企業の成長が加速する税理士の選び方

企業の成長を力強く後押ししてくれる税理士選びは、経営者にとって非常に大切です。単に税務申告を代行するだけでなく、経営戦略のパートナーとして、企業の成長をさまざまな角度から支援してくれる税理士こそ、真に頼りになる存在と言えるでしょう。

 

ここでは、企業の成長を加速させる税理士の選び方について解説します。

経理の業務フロー改善のアドバイスが受けられる

企業の成長を支える基盤の一つに、効率的な経理業務が挙げられます。日々の帳簿付けから決算業務まで、経理業務は多岐にわたります。しかし、その煩雑さから経営者が本来の業務に集中できないというケースも少なくありません。

 

良い税理士であれば、企業の現状を丁寧にヒアリングし、無駄な作業や重複しているプロセスを洗い出すことができます。最新の会計ソフトの導入支援やクラウドサービスの活用などを提案し、業務の効率化をサポートしてくれるでしょう。

 

例えば、手作業で行っていたデータ入力を自動化するシステムを導入することで、時間とコストを大幅に削減できます。また、クラウド会計を導入することで、場所を選ばずに経理データにアクセスできるようになり、業務の柔軟性が向上します。

 

効率的な経理体制の構築は、企業の成長に欠かせない要素です。税理士を選ぶ際には、単に税務申告を代行するだけでなく、経理業務の効率化について具体的な提案やアドバイスをしてくれるかどうかを見極めることが大切です。

資金繰り改善のアドバイスが受けられる

黒字経営であっても、資金繰りが悪化すれば倒産する恐れがあります。資金繰りの改善について的確なアドバイスを提供してくれる税理士を選ぶことは、企業の安定成長に不可欠と言えます。

 

資金繰りの改善には、売上管理、仕入管理、在庫管理、経費管理など、さまざまな要素が関係しています。例えば、在庫管理が適切に行われていない場合、過剰在庫による資金の固定化を防ぐためのアドバイスや、適切な在庫水準を維持するための方法を提案してくれるでしょう。

 

資金繰りの安定は、企業が安心して事業を展開するための基盤となります。資金繰りについて悩みがある方は、資金繰り改善のアドバイスが受けられる税理士を選びましょう。

 

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事業承継を視野に入れた自社株対策ができる

企業が永続的に発展していくためには、事業承継は避けて通れない課題です。特に中小企業においては、経営者の高齢化が進む中で、事業承継が問題となっています。

 

事業承継を見据えた自社株対策について専門的な知識と経験を持つ税理士を選ぶことが、将来の事業承継をスムーズに進める上で大切です。

 

自社株は、事業承継において重要なポイントです。後継者に株式を円滑に承継するためには、株価の評価や贈与、相続税対策などの専門的な知識が必要となります。

 

例えば、株価が高い場合、後継者が多額の贈与税や相続税を負担しなければならず、事業承継が困難になるケースもあります。事業承継を得意とする税理士であれば、株価の評価方法の見直しや、贈与税の納税猶予制度の活用など、さまざまな対策を提案してくるでしょう。

 

事業承継は、経営者だけでなく、従業員や取引先にとっても重要な問題です。税理士を選ぶ際には、事業承継に関する専門的な知識と経験を持ち、長期的な視点からアドバイスを提供してくれるかどうかを確認することが大切です。

補助金や助成金の支援が受けられる

企業が成長していくためには、積極的に新しい事業に挑戦したり、設備投資を行ったりすることが重要です。しかし、設備投資には多額の資金が必要となるため、資金調達が課題となるケースも少なくありません。

 

補助金や助成金に関する情報提供や申請支援を行ってくれる税理士を選ぶことは、企業の成長を後押しすることに繋がると言えます。

 

補助金や助成金は、国や地方自治体などが企業に対して支給するもので、返済不要の資金として活用できます。種類が多く申請手続きも複雑なため、企業だけで対応するのは難しいこともあるでしょう。

 

税理士を選ぶ際には、補助金や助成金に関する情報提供や申請支援を行ってくれるかどうかを確認し、積極的に活用していくことをお勧めします。

予実管理と経営改善のディスカッションができる

企業経営において、目標と実績を比較分析する予実管理は、経営状況を把握し、適切な経営判断を行う上で重要なプロセスです。予実管理に基づいた経営改善のディスカッションを積極的に行ってくれる税理士を選ぶことは、企業の持続的な成長に不可欠と言えます。

 

予実管理は、事前に立てた計画（予算）と実際の結果（実績）を比較し、差異を分析することで、問題点や改善点を見つけ出す作業です。例えば、目標利益を確保できていない場合、ディスカッションを通して、利益率や経費を見直し原因を究明することができます。

 

企業は常に変化する市場環境に適応していく必要があります。税理士を選ぶ際には、過去のデータ分析だけでなく、将来を見据えた経営戦略について、経営者と積極的に意見交換を行い、共に成長を目指してくれるパートナーを選ぶことが重要です。

 

石黒健太税理士事務所では、経営者の隣に立ち、資金調達から経営成長戦略までを全力でサポートさせていただきます。税務だけでなく業績報告会や補助金・助成金活用サポートなどにも取り組んでいます。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

依頼する目的から選ぶ税理士の選び方

税理士は、税金に関する専門家として、申告手続きの代行や税務相談、節税対策などのサービスを提供しています。しかし、税理士と言っても、得意分野や専門知識はそれぞれ異なります。

 

税理士を選ぶ際には、目的や状況に合わせて最適な人を選ぶことが重要です。

 

ここでは、依頼する目的から選ぶ税理士の選び方について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

煩雑な個人の確定申告を依頼したい

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと決められた期間内に行わなければならない手続きです。確定申告が初めての方や、所得の種類が多い方にとっては、書類作成や手続きが複雑で、時間や手間がかかってしまうことも少なくありません。

 

確定申告を依頼する際は、個人事業主やサラリーマンの確定申告に精通した税理士を選びましょう。税理士の中には、法人税や相続税に特化しているなど、得意分野が異なります。

 

しかし、個人事業主やサラリーマンの確定申告に慣れている税理士であれば、スムーズに手続きを進めてもらうことができます。

 

例えば、不動産所得や株式投資など、複数の収入源がある方の確定申告を依頼する場合、それぞれの収入に対応した申告方法や控除について詳しく理解している税理士を選びましょう。

 

関連記事：個人が税理士に相談できることの具体例とは？打ち合わせをスムーズにするポイント

相続対策がしたい

相続税の計算や手続きは複雑で、専門的な知識がないと、思わぬ税負担が発生してしまう可能性があります。相続は頻繫に発生する事案ではないため、相続の経験が少ない税理士もいます。相続対策を依頼する際は、相続税を得意としている税理士を選びましょう。

 

相続税の申告には、相続財産の評価や相続税の計算、各種控除の適用など、専門的な知識が必要となります。相続税に詳しい税理士であれば、最新の税制改正や相続税法に基づいた、適切なアドバイスやサポートを受けることが可能です。

 

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合、評価方法によって相続税額が大きく変わることがあります。相続税に強い税理士であれば、適切な評価方法をアドバイスし、節税対策を検討してくれるでしょう。

 

相続税の経験が豊富な税理士に相談することで、将来の相続に備え、円満な相続を実現することができます。

後継者へのスムーズな事業承継を支援してほしい

事業承継は、企業の存続を左右する重要な経営課題です。後継者へのスムーズな事業承継を実現するためには、事前の準備や適切な手続きが大切です。事業承継を依頼する際は、事業承継に特化した専門知識と豊富な経験を持つ税理士を選ぶことが重要です。

 

事業承継には、相続税や贈与税など、税金に関する問題だけでなく、経営や法律、労務など、さまざまな分野の知識が必要となります。事業承継に精通した税理士であれば、これらの問題を総合的に捉え、後継者と協力して、最適な事業承継プランを策定し、実行を支援してくれるでしょう。

 

例えば、後継者への株式の贈与を検討する場合、贈与税の負担を軽減するための対策や、後継者の経営権を確保するための方法など、多角的な視点からのアドバイスが期待できます。

国際的な税務に関するアドバイスが欲しい

海外進出や海外との取引を行う企業にとって、国際的な税務問題は避けて通れません。税制は国によって異なるため、専門家のサポートが必須と言えます。

 

国際的な税務に関するアドバイスが欲しい場合は、国際税務に精通した税理士を選びましょう。国際税務に詳しい税理士は、海外の税制や国際的な税務条約に精通しており、海外進出や海外取引に伴う税務リスクを最小限に抑えるためのアドバイスを提供することができます。

 

国際税務に強い税理士に相談することで、海外事業をスムーズに進め、国際的な税務リスクを回避することが可能です。

法人設立の手続きをスムーズに進めたい

会社を設立する際には、法人設立登記などの手続きが必要となり時間と手間がかかります。法人設立は、専門家のサポートがあるとスムーズに進めることができます。法人設立の手続きをスムーズに進めたい場合は、会社設立を得意とした税理士を選びましょう。

 

会社設立に強い税理士は、最適な会社形態や税務上の注意点などをアドバイスしてくれます。また、会社設立後の税務申告や会計処理についてもサポートしてくれるため、安心して事業に専念できます。

 

起業相談については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

 

関連記事：起業相談は誰にする？内容別の相談先と選び方を解説

融資の支援を受けたい

事業を拡大したり、新たな設備投資を行う際には、資金調達が必要となります。金融機関からの融資を受けるためには、事業計画書の作成や財務状況の改善など、事前の準備が重要です。

 

融資の支援を受けたい場合は、融資に強い税理士を選びましょう。融資に必要な書類作成や財務状況の分析、事業計画の策定などのサポートが期待できます。税理士のサポートを受けることで、資金調達を成功させ、事業の成長を加速させることが可能です。

 

関連記事：融資に強い税理士の特徴は？探し方と資金不足の改善について解説

失敗に繋がる税理士の選び方

事業を始めたり拡大したりする上で、税金のことは避けて通れません。そんな時に頼りになるのが税理士ですが、選び方を間違えると後悔する恐れがあります。ここでは、失敗に繋がる税理士の選び方について解説します。

料金だけで判断する

税理士を選ぶ際に、料金は重要な要素の一つですが、料金だけで判断するのはやめましょう。料金が安いということは、提供されるサービスも限られる可能性があります。

 

例えば、決算書の作成や税務申告といった基本的な業務は行ってくれるものの、経営に関するアドバイスや節税対策などは期待できないかもしれません。

 

実際に、顧問料が安い税理士に依頼したものの、必要な時に連絡が取れなかったり、質問への回答が遅かったりといったケースがあります。また、料金が安い分、担当者の経験が浅い可能性もあります。これでは、安心して業務を任せることができません。

 

逆に、高額な料金を請求する税理士が必ずしも良い税理士とは限りません。大切なのは、料金とサービス内容のバランスです。提供されるサービス内容をしっかりと確認し、自分の事業に必要なサービスが含まれているかを見極めることが大切です。

 

料金だけでなく、提供されるサービスの質や内容をしっかりと比較検討することで、後悔のない税理士選びができるでしょう。

紹介や評判を鵜呑みにする

知人からの紹介やインターネット上の評判は、税理士を選ぶ際の情報として役立ちます。しかし、それらを全面的に信用してしまうのは危険です。人によって価値観や相性は異なるため、知人にとって最高の税理士でも、あなたにとって最高の税理士とは限りません。

 

例えば、知人から「とても親切で話しやすい税理士だよ」と紹介されたとしても、あなたの業界に詳しいとは限りません。また、インターネット上の評判が高くても、実際に面談してみるとコミュニケーションが取りづらいと感じることもあります。

 

紹介や評判はあくまで参考程度にとどめ、最終的には自分の目で確かめることが重要です。紹介者には感謝しつつ、税理士本人と直接話をして、自分の事業内容や要望を伝え、相性を確認することをおすすめします。

面談をせずに契約する

面談をせずに契約するのは、相手のことをよく知らないまま結婚するようなものです。面談では、税理士の経歴や得意分野だけでなく、人柄やコミュニケーション能力も確認することができます。

 

例えば、電話やメールだけのやり取りで契約を進めてしまうと、実際に会ってみた時に「思っていた人と違った」と感じるかもしれません。また、面談を通して、自分の事業内容や課題をしっかりと伝えることで、税理士がどのような提案をしてくれるのかを確認することもできます。

 

必ず契約前に面談を行い、直接話をして、疑問点や不安点を解消するようにしましょう。面談を通して、信頼できるかどうか、相性が合うかどうかをしっかりと見極めることが大切です。

 

関連記事：税理士は無料相談でどこまで対応してくれる？電話相談はおすすめできない理由と有意義にするポイント

IT活用に消極的な税理士を選ぶ

IT活用に消極的な税理士を選んでしまうと、業務の効率が悪くなったり、最新の情報にアクセスできなかったりする可能性があります。

 

例えば、クラウド会計ソフトの導入に抵抗があったり、メールでのやり取りを嫌がったりする税理士だと、データの共有やコミュニケーションがスムーズに行えません。また、最新の税制改正情報などをタイムリーに提供してもらえない可能性もあります。

 

ITツールを積極的に活用し、業務の効率化や情報共有をスムーズに行える税理士を選ぶことが重要です。面談の際に、どのようなITツールを活用しているか、クラウド会計ソフトの導入支援を行っているかなどを確認すると良いでしょう。

税理士の考え方を考慮しない

税理士の考え方は、事業の方向性に大きな影響を与える可能性があります。自分の事業の考え方と合わない税理士を選んでしまうと、後々意見の食い違いが生じ、ストレスを感じるかもしれません。

 

例えば、積極的な節税対策を考えているのに、保守的な考え方の税理士に依頼してしまうと、なかなか希望通りの提案をしてもらえないでしょう。逆に、リスクを極力避けたいと考えているのに、積極的な投資を勧める税理士に依頼してしまうと、不安を感じるかもしれません。

 

面談を通して、税理士の考え方や経営に対するスタンスをしっかりと確認し、自分の事業の考え方と合致するかどうかを見極めることが大切です。

 

関連記事：自社にあった税理士の探し方は？気をつけることを税理士目線で解説

自社にあった税理士を選ぶポイント

数多くの税理士の中から、自社にあったパートナーを見つけるのは簡単なことではありません。税理士選びに失敗すると、税務処理が滞ったり、経営判断に悪影響が出たりする可能性もあります。

 

しかし、以下のポイントを抑えることで、自社にあった税理士を選ぶことができます。

 

・依頼する目的を明確にする

・自社の業種や業態に詳しいか

・経営視点を持っているか

・経営状況や課題を的確に把握し分かりやすく説明してくれるか

・相性が合うか

 

ここでは、自社に合った税理士を選ぶための重要なポイントを解説します。

依頼する目的を明確にする

依頼する目的が曖昧なまま税理士を探し始めると、ミスマッチが生じやすく後悔することになりかねません。税理士に依頼する目的は、以下の通り会社によってさまざまです。

 

・日々の記帳や決算書の作成といった基本的な税務業務の代行を依頼したい

・経営戦略に関するアドバイスや事業承継のサポートを受けたい

 

依頼する目的は多岐に渡るため、まずは自社が抱える課題やニーズを具体的に洗い出すことが重要です。例えば、以下が挙げられます。

 

・経理担当者が不足しており、日々の記帳業務に手が回らない

・今後の事業拡大に向けて、資金調達や財務戦略について専門家のアドバイスが欲しい

・数年後に事業承継を考えているが、具体的な方法が分からない

 

具体的な課題を明確にすることで、税理士に求める役割や必要なスキルが見えてきます。

 

目的が明確になれば、税理士との面談時に具体的な要望を伝えることができ、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。また、税理士側も自社のニーズを正確に把握できるため、適切なサービスを提供することが可能になります。

 

目的を明確にすることは、税理士選びの第一歩であり、成功への鍵と言えるでしょう。

自社の業種や業態に詳しいか

税理士を選ぶ際には、その税理士が自社の業種や業態に詳しいかどうかを確認することも大切です。税務や会計のルールは、業種や業態によって異なる部分があるため、特定の分野に特化した知識や経験を持つ税理士を選ぶことで、より的確なアドバイスやサポートを受けることができます。

 

例えば、IT企業であれば、ソフトウェアの減価償却や知的財産権に関する税務処理など、特有の専門知識が必要となる場面も出てくるでしょう。建設業であれば、工事進行基準や下請け業者との取引に関する税務処理などが重要になります。

 

このように、業種や業態によって特有の税務処理や課題が存在するため、その分野に精通した税理士を選ぶことが望ましいと言えます。経験豊富な税理士であれば、過去の事例に基づいて適切なアドバイスを提供したり、最新の税制改正情報に基づいた的確な対応をしたりすることが可能です。

 

税理士の得意分野は、ホームページや事務所のパンフレットなどで確認できます。また、面談時に過去の顧問先や実績について質問することで、自社の業種や業態に関する知識や経験の程度を判断することが可能です。自社のビジネスを深く理解し、的確なサポートを提供してくれる税理士を選ぶことで、安心して経営に専念できる環境を整えましょう。

 

関連記事：いい税理士はすぐわかる？面談やホームページで見極めるポイントを解説

経営視点を持っているか

税理士に税務や会計の業務を依頼するだけでなく、経営に関するアドバイスも期待する場合は、経営視点を持っている税理士を選ぶことが重要になります。税務処理を正確に行うだけでなく、会社の成長や発展に貢献してくれるパートナーを見つけるという視点が大切です。

 

経営視点を持つ税理士は、単に過去の数字を分析するだけでなく、将来を見据えた提案が期待できます。例えば、資金繰りの改善策や新規事業の立ち上げに関する財務戦略、あるいはM&Aや事業承継に関するアドバイスなど、経営に関わる幅広い分野でサポートを提供してくれるでしょう。

 

また、経営状況を客観的に分析し、潜在的なリスクや課題を早期に発見し、適切な対策を講じることで、会社の安定的な成長を支えてくれます。

 

面談時に、過去にどのような経営コンサルティングを行ったか、どのような成果を上げたかなどを質問することで、その税理士が経営視点を持っているかどうかを判断することができます。

 

経営者としての視点を持ち、会社の成長を真剣に考えてくれる税理士を選ぶことは、ビジネスの成功に大きく貢献するでしょう。

経営状況や課題を的確に把握し分かりやすく説明してくれるか

税理士を選ぶ際には、自社の経営状況や課題を的確に把握し、分かりやすく説明してくれる能力も重要な判断基準となります。専門用語を多用するのではなく、経営者が理解しやすい言葉で丁寧に説明してくれる税理士は、信頼できるパートナーと言えます。

 

例えば、財務状況が悪化している場合、その原因や具体的な改善策を、専門用語を使わずにわかりやすい言葉で説明してくれるでしょう。また、今後の事業展開について相談した場合、税務や会計の観点から具体的なアドバイスやリスクの説明をしてくれるはずです。

 

わかりやすい説明は、税理士とのコミュニケーションを円滑にするだけでなく、経営判断の質を高めることにも繋がります。面談時に、難しい内容を分かりやすく説明してくれるかどうか、質問に対して丁寧に答えてくれるかどうかなどを確認しましょう。

相性が合うか

税理士を選ぶ上で、意外と見落とされがちなのが、税理士との相性です。税理士とは、税務や会計だけでなく、経営に関する様々な相談をする、いわばビジネスパートナーとも言える存在です。相性が合わない税理士と付き合っていくことは、ストレスになるだけでなく、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。

 

コミュニケーションスタイルや価値観の違いは、長期的な関係を築く上で重要な要素となります。相性が良い税理士とは、気軽に相談でき、何でも話せる関係を築くことが可能です。逆に、相性が悪い税理士とは、コミュニケーションがうまくいかず、ストレスを感じることが多くなるでしょう。

 

面談時には、税理士の人柄や話し方、コミュニケーションスタイルなどを注意深く観察し、自分との相性を確認するようにしましょう。また、疑問点や不安な点を遠慮なく質問し、その際の対応を見ることも、相性を判断する上で役立ちます。長期的な視点を持ち、信頼関係を築けるパートナーを見つけることが、ビジネスの成功に繋がります。

 

関連記事：税理士への不満ランキング1位はコミュニケーション！合わない税理士に依頼するデメリット

企業の成長は税理士選びが大切！

企業の成長をサポートしてくれる税理士は、経営戦略のパートナーとして、企業の成長をさまざまな角度から支援してくれます。具体的には、以下が挙げられます。

 

・経理の業務フロー改善のアドバイスが受けられる

・資金繰り改善のアドバイスが受けられる

・事業承継を視野に入れた自社株対策ができる

・補助金や助成金の支援が受けられる

・予実管理と経営改善のディスカッションができる

 

税理士選びに失敗すると、税務処理が滞ったり、経営判断に悪影響が出る可能性があるため注意しましょう。

石黒税理士事務所では、経営者の隣に立ち、資金調達から経営成長戦略までを全力でサポートさせていただきます。税務に限らず、5年で1億円を突破した経験をもとに経営支援業務も実施しています。

 

無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。